相較2010-2014那個風(fēng)云際會的時代，中國手游邁入新五年之后格局趨近穩(wěn)定，騰訊與網(wǎng)易組成的“兩極天峰 每年都能拿走60-70%的移動游戲市場份額，中小游戲廠商只能夾縫中求生存，做精品做細(xì)分領(lǐng)域，以此換得一線茍且機(jī)會。

新5年的故事，從2015年開始說起。

2015，雙極，IP，劍鋒寒

從新5年開始我們不可避免的會頻繁聊到騰訊網(wǎng)易。2015年是真正定下中國手游市場格局的一年，如果說2014年之前的暢銷榜還是百家爭鳴，那么從2015年開始暢銷榜的頭部位置開始出現(xiàn)真正意義上的壟斷趨勢。

這里的壟斷有兩層意思。

第一，騰訊網(wǎng)易推出王牌產(chǎn)品，加速建設(shè)自己的產(chǎn)品矩陣，制霸暢銷榜。

第二，人口紅利不再，玩家意識覺醒，精品游戲與IP游戲成為暢銷榜頭部產(chǎn)品的主要輸入對象。

2018年8月暢銷榜Top10

在這樣的大環(huán)境下，部分早期僅靠吃流量紅利進(jìn)入移動游戲市場分得一塊蛋糕的手游廠商開始明顯的走下坡路，而更多的同類型廠商面對的更糟糕的情況是IP儲備的嚴(yán)重不足、精品手游的研發(fā)能力不足以及對游戲長線運營的經(jīng)驗缺失等。

相比較而言，端游廠商們尤其是以騰訊網(wǎng)易為首的端游廠商在IP儲備上有著明顯優(yōu)勢，在端游深耕多年的經(jīng)驗讓他們更懂得去注重游戲的長線運營。

網(wǎng)易正是憑借2015年的全面爆發(fā)確定了目前在中國游戲市場上的地位，這一年網(wǎng)易推出了四款意義非凡的產(chǎn)品，分別是《夢幻西游》手游、《大話西游》手游、《率土之濱》以及《乖離性百萬亞瑟王》。

《夢幻西游》無疑是網(wǎng)易在移動游戲市場上的頭號功臣，在發(fā)布后的5年時間，《夢幻西游》手游的年收入穩(wěn)居中國手游收入榜前三，是移動游戲時代端游IP轉(zhuǎn)手游最成功的案例。

《大話西游》同樣是端游時代中國網(wǎng)游市場上的人氣IP，與之后16年上線的《倩女幽魂》手游一起，組成了網(wǎng)易在手游市場上的回合制“三叉戟”，引領(lǐng)了移動游戲市場回合制品類的發(fā)展趨勢。

和前面兩款有著強(qiáng)力IP支撐的游戲相比，《率土之濱》的成功更具傳奇色彩。這款三國題材的SLG游戲憑借優(yōu)秀的設(shè)計與清晰地運營理念成為新五年中國移動游戲市場上最暢銷的SLG產(chǎn)品，引得不少團(tuán)隊紛紛效仿。至今在一些SLG產(chǎn)品的路演中，《率土之濱》都是這些制作人口中的“參考對象”。

至于《乖離性百萬亞瑟王》，網(wǎng)易憑借這款產(chǎn)品填補(bǔ)了網(wǎng)易在二次元題材中的產(chǎn)品空白，《乖離性百萬亞瑟王》國服雖然生命周期不長，卻也讓網(wǎng)易看到了二次元市場的潛力，堅定了網(wǎng)易深耕二次元的決心。而在2016年，網(wǎng)易做出了中國游戲以來最暢銷榜國產(chǎn)二次元手游《陰陽師》。

不難看出，網(wǎng)易在2015年的手筆不僅直接讓網(wǎng)易直接躍居手游金字塔一人之下萬人之上的位置，同時幾款精品游戲的成功也讓網(wǎng)易在行業(yè)里樹立起了堅實的壁壘，網(wǎng)易游戲開始引領(lǐng)市場潮流。

財報顯示，網(wǎng)易2015年凈收入為228.03億元人民幣，同比增長94.7%；在線游戲凈收入為173.14億元人民幣，同比增長86.9%，在線游戲服務(wù)毛利同比的增長主要得益于手游。

對騰訊來說，2015年同樣也是至關(guān)重要的一年。

騰訊經(jīng)歷了13、14年的發(fā)力后確立了中國移動式游戲市場頭把交椅的位置，而到了15年騰訊也面臨著一個關(guān)鍵問題，那就是主力營收產(chǎn)品較為依賴休閑品類，缺乏在中重度游戲的統(tǒng)治力。

騰訊意識了這個問題，從2015年開始將注意力更多轉(zhuǎn)向中重度游戲，《拳皇98終極之戰(zhàn)》、《熱血傳奇》、《六龍爭霸3D》等游戲相繼上線并取得了不錯的市場成績，而在2015年底《王者榮耀》上線了。

《王者榮耀》的上線無疑改寫了中國手游的發(fā)展進(jìn)程，從2016年后半段開始《王者榮耀》開始爆發(fā)，開啟了對騰訊外所有廠商來說漫長的暢銷榜統(tǒng)治之旅。騰訊與網(wǎng)易的“兩極天峰”開始形成。

整個2015年就是騰訊網(wǎng)易兩家的競爭大戲，你打出四條A，我扔出王炸，而這種場面基本上也成了新五年的日常戲碼。

2015還有兩件大事，第一件事是中國卡牌手游神話《刀塔傳奇》被V社與暴雪告到了法院，雖然這個案件最終在2017年達(dá)成和解，但不難看出這樁案件對中國手游市場造成的動蕩。

《刀塔傳奇》賠款并改名《小冰冰傳奇》，當(dāng)濫用IP、蹭IP的現(xiàn)象因為正版化的推動受到嚴(yán)厲制裁時，屬于舊五年的一些偽輝煌也徹底的一去不復(fù)返了，而從中國手游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，這種現(xiàn)象加速了中國手游精品化的趨勢。

第二件事就是盛大退市了，盛大游戲私有化，并在2019年被世紀(jì)華通收購并改名為盛趣游戲，世紀(jì)華通也直接躍居為A股最大的游戲公司。

整體來說，2015年是騰訊網(wǎng)易各顯神通的一年，暢銷榜單不再像舊五年時期那樣“群魔亂舞”，精品游戲和IP游戲開始通知暢銷榜，而精品游戲和IP游戲之上的又是大廠與巨頭。

格局，定了下來。

2016，規(guī)則，棋牌，二次元

2016年，中國年移動游戲市場銷售收入為819.2億元，占比超過客戶端游戲市場，達(dá)到49.5%，成為份額最大、增速最快的細(xì)分市場。而除了份額超過端游之外，中國移動游戲產(chǎn)業(yè)還有這幾大變化。

首先是游戲產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)則，在舊五年時期中國游戲產(chǎn)業(yè)尤其是手游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時伴隨著各種混亂現(xiàn)象，而2016年為游戲產(chǎn)業(yè)的規(guī)范定下了乾坤。

2月4日，國家新聞出版廣電總局和工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)管理規(guī)定》。其中規(guī)定網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)出版前，必須向所在地主管部門提出申請，經(jīng)審核同意后，報廣電總局審批。

5月24日，國家新聞出版廣電總局發(fā)布了《關(guān)于移動游戲出版服務(wù)管理的通知》，實施移動游戲分類審批管理，對于移動游戲受理、申請出版題材內(nèi)容、變更運營機(jī)構(gòu)手續(xù)等作出了具體規(guī)定。7月2日，中國區(qū) App Store正式向應(yīng)用開發(fā)者發(fā)出通告，根據(jù)廣電總局的通知，移動游戲需通過審批后才可發(fā)布。

同時，針對15-16年快速發(fā)展的游戲直播產(chǎn)業(yè)，國家新聞出版廣電總局、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、文化部相繼也發(fā)布了相關(guān)規(guī)定。這些規(guī)定對當(dāng)時中國游戲產(chǎn)業(yè)的亂象有一定的改善與整治，但在某些條例還是出現(xiàn)了一些“一刀切”的情況。

2016年是二次元游戲爆發(fā)的一年，網(wǎng)易《陰陽師》成為中國移動游戲市場有史以來的第一個國產(chǎn)二次元游戲爆款，是2016手游市場上的現(xiàn)象級產(chǎn)品。同時，米哈游的《崩壞3》、B站代理的《FGO》國服、云母組的《少女前線》等也紛紛在這一年上線，國產(chǎn)移動游戲市場二次元游戲數(shù)量產(chǎn)品快速增長。

2016年，中國二次元游戲市場規(guī)模為110億，在中國移動游戲市場中的規(guī)模占比為13.5%，成為中國移動游戲產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵一環(huán)。

網(wǎng)易在這一年依舊保持著穩(wěn)定發(fā)揮，網(wǎng)易《陰陽師》成為2016年的國產(chǎn)游戲市場爆款，《倩女幽魂》則與影視劇《微微一笑很傾城》玩了一場漂亮的影游聯(lián)動，這兩款游戲的成功都充分表明了網(wǎng)易在自研、營銷、IP方面的優(yōu)勢。

騰訊則繼續(xù)保持龍頭位置，騰訊在移動游戲領(lǐng)域推出“精品化+大作化”發(fā)展策略，通過騰訊的全產(chǎn)業(yè)鏈布局充分發(fā)揮騰訊的優(yōu)勢，騰訊的自研和代理發(fā)行的精品游戲1年12個月維持著一個高產(chǎn)出以高效率營業(yè)的高效模式，在16年《王者榮耀》發(fā)力之后，騰訊開始掌控暢銷榜榜首，騰訊游戲勢不可擋。

2016年同時也是棋牌游戲行業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，2016年棋牌類用戶規(guī)模達(dá)2.58億人，市場規(guī)模達(dá)58.6億元。其中，地方性棋牌市場在2016年爆發(fā)，天神互動9.86億，收購深圳一花科技，金立科技18.41億收購微屏科技，暢唐網(wǎng)絡(luò)上市，這些都是典型的地方性棋牌產(chǎn)品作為主打的公司。

值得注意的是，2016年移動電競算是在中國正式站穩(wěn)了腳跟，《皇室戰(zhàn)爭》的移動電競賽事在這一年風(fēng)靡世界，而《王者榮耀》KPL秋季賽也在這一年正式舉辦，并快速發(fā)展成為當(dāng)下中國移動電競中的領(lǐng)頭羊。也正是從2016年開始，廠商們開始認(rèn)識到扎實的產(chǎn)品基礎(chǔ)是移動電競市場的核心支撐，為隨后幾年移動電競市場規(guī)模的迅速擴(kuò)張起到了很大的幫助。

2017，吃雞，頭部，狼人殺

17年中國游戲行業(yè)整體營業(yè)收入約達(dá)2189.6億元，與2016年相比增長23.1%，繼續(xù)位居世界第一。其中，移動游戲市場銷售收入1161.2億元，份額繼續(xù)增加，占57.0%；客戶端游戲市場銷售收入648.6億元，份額減少，占31.9%。

“吃雞”毫無疑問是17年中國移動游戲市場上最瘋狂的流行趨勢，《PUBG》的火爆催生了這個獨特的品類同時也讓世界各地的游戲廠商們都看到了這塊兒可口的蛋糕。

2017年，所有的游戲廠商們殺成了一團(tuán)，在騰訊的兩款由藍(lán)洞正版授權(quán)的《PUBG》手游正式上線前，國內(nèi)的吃雞手游事實上已經(jīng)換過了一輪又一輪，最后僅剩網(wǎng)易的兩款仍能長期活躍在暢銷榜前列。而隨著騰訊兩款吃雞手游的上線以及穿越火線推出“荒島特訓(xùn)”版本，國內(nèi)吃雞手游市場最大的蛋糕成功被騰訊所吞下。

值得注意的是，網(wǎng)易的《荒野行動》在出海后取得了耀眼的成績，連續(xù)兩年成為日本市場收入Top10的手游產(chǎn)品，這在日本已經(jīng)是國民級手游的待遇了。

2018年《荒野行動》收入在日本市場排名第四

最終，《刺激戰(zhàn)場》脫穎而出，率先在海外上線，成為2018年中國出海手游中下載量最高的產(chǎn)品。在2019年初，《刺激戰(zhàn)場》與《和平精英》上演了一出身份交換的好戲，《刺激戰(zhàn)場》成為騰訊繼《王者榮耀》后的第二極。

2017同樣也是狼人殺最火熱的一年，這款在民間有著一定人氣基礎(chǔ)的社交桌游在《Lying Man》等網(wǎng)絡(luò)綜藝的推動下成功走紅，2017年有大量的狼人殺相關(guān)App上市。

比較有趣的現(xiàn)象是，做這些App的大部分都不是游戲公司，而是一些做社交、做通訊應(yīng)用的企業(yè)，考慮到線上狼人殺的變現(xiàn)問題，狼人殺最終成了游戲廠商眼中的“雞肋”，食之無味棄之可惜。

后來大火的“劇本殺“也和狼人殺的情況類似，終究因為不穩(wěn)定的DAU和較差的變現(xiàn)手段并未引起游戲廠商們的重視。

騰訊在這一年發(fā)布了“極光計劃”，主打的三個關(guān)鍵詞為孵化培育 、互動交流 、形式創(chuàng)新。通過極光計劃騰訊加強(qiáng)了其在小眾文化、細(xì)分領(lǐng)域上的掌控力。

縱觀2017年的國區(qū)App Store的暢銷榜頭部榜單，IP產(chǎn)品的占比已經(jīng)到了一個極點。Top10中長期有6款以上的游戲來自騰訊網(wǎng)易，前二的位置更是鮮少有游戲廠商能夠撼動。

2017年，騰訊和網(wǎng)易拿走了中國游戲市場收入67%的份額，其中騰訊拿走49%，網(wǎng)易拿走18%。

2018-2019，休閑，H5，新生

因為2018年國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)主管部門的職能調(diào)整，2018年整個中國游戲市場陷入了“版號寒冬”。從整體數(shù)據(jù)上看，2018年中國游戲市場雖然依然保持增長，但對比17年增速明顯下滑，銷售收入增長放緩。

《跳一跳》敲開了小游戲市場的大門，2018年上半年微信正式開放微信小游戲功能，隨著《消滅病毒》、《海盜來了》等幾個微信小游戲爆款產(chǎn)品的出現(xiàn)，代表休閑、輕競技、社交、營銷的小游戲成為了智能手機(jī)游戲發(fā)展的一個轉(zhuǎn)折點，成為智能手機(jī)時代發(fā)展的一個跨時代變化。

在版號政策影響和游戲戰(zhàn)略投資的雙重作用下，小游戲是2018年國內(nèi)唯一的流量紅利市場，小游戲的出現(xiàn)為一些游戲廠商提供了可觀的生存與轉(zhuǎn)型空間。

2019年，《弓箭傳說》的出現(xiàn)改變了小游戲的商業(yè)模式，到了今天，小游戲依舊是行業(yè)里討論的熱門話題，而小游戲這塊兒市場也還有很大的發(fā)展空間。

僅看2018-2019年的暢銷榜單實現(xiàn)沒有什么特別可以值得注意的地方，因為你早已熟悉其中的規(guī)律。在茶館去年發(fā)布的《這兩年最賺錢的新游騰訊占了一半，暢銷榜Top10的競爭究竟有多真實？》文章中，我們很直白的點名了這個問題。

如果說2018年還有游戲可以僥幸登頂國區(qū)App Store暢銷榜的話，那么2019年連登頂App Store暢銷榜都成了遙不可及的事。因為在2018年以前你只需要面對《王者榮耀》和《夢幻西游》、但在2019年榜單上多了個《和平精英》。

2019年進(jìn)入App Store暢銷榜的新游約有20款左右，其中在業(yè)內(nèi)討論較高的游戲有《明日方舟》、《閃耀暖暖》、《三國志 戰(zhàn)略版》等游戲?！睹魅辗街邸肥抢^《陰陽師》之后國內(nèi)出現(xiàn)的第二款現(xiàn)象級二次元游戲，根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的測算《明日方舟》2019年的月流水在所有新游中排名第四，僅次于三款騰訊游戲，而《明日方舟》的出現(xiàn)也為二次元游戲帶來了新的方向。

在《明日方舟》上線后，市場上出現(xiàn)了多款末日題材的二次元游戲，整體美術(shù)風(fēng)格也更加偏向冷色調(diào)。這種設(shè)計思路并非《明日方舟》首創(chuàng)，但《明日方舟》的出現(xiàn)確實加速了這種美術(shù)風(fēng)格在二次元游戲市場的流行。

《閃耀暖暖》則是疊紙繼2017年的《戀與制作人》后又一款女性向游戲爆款。暖暖IP深耕女性向換裝游戲市場多年，在《閃耀暖暖》上線前的空檔期國內(nèi)有多款女性向換裝游戲面世，其中包括騰訊的《云裳羽衣》、廣州天梯的《螺旋圓舞曲》等，女性向游戲市場邁入深度垂直化的階段。

《三國志 戰(zhàn)略版》的表現(xiàn)要比前面而者更加穩(wěn)定，這款游戲在上線后基本上穩(wěn)居暢銷榜Top10，在一次證明了SLG市場的消費潛力，而這款游戲也是中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里進(jìn)軍游戲后推出的第一款現(xiàn)象級爆款。

騰訊與網(wǎng)易在這兩年依舊奉行著精品化的游戲思路，《和平精英》和《王者榮耀》對現(xiàn)在的國內(nèi)游戲廠商來說就是一款不可逾越的大山，而網(wǎng)易新游在2019年的表現(xiàn)相對乏力了一點，《夢幻西游》的一人之下萬人之上位置也在19年出現(xiàn)了一些動搖，《三國志戰(zhàn)略版》和今年年初新上線的《劍與遠(yuǎn)征》長期活躍在Top5榜單里，積壓了《夢幻西游》的生存空間。

數(shù)據(jù)來源：App Growing

2020年，網(wǎng)易比任何一家廠商都需要一款爆款新游來為網(wǎng)易的游戲矩陣注入新的活力。而對于更多的游戲廠商來說，騰訊在國內(nèi)游戲市場的統(tǒng)治地位在短時間內(nèi)不會發(fā)生任何改變，如果說大廠尚能通過廣撒網(wǎng)、狂砸錢的方式來做出應(yīng)對，那么小廠想要突圍就得面臨頭頂上的雙重壓迫。

版號下發(fā)目前已經(jīng)趨于平穩(wěn)，曾經(jīng)一年8000個版號的時代將不復(fù)存在，而隨著防沉迷系統(tǒng)的全面落實與人口紅利的消失，游戲市場這塊蛋糕留給小廠的機(jī)會真的不多了。

來源：游戲茶館

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